완간 미드나이트

주인공 아사쿠라 아키오는 자동차 광으로 페어레이디 Z31을 사면서 차량 대금을 갚기 위해 알바를 전전하다가 학교를 유급한다, 그리고 우연한 계기로 폐차장에서 본 S30Z에 빠져들어 또 학교를 유급(…)하고 악마의 Z라고 불리는 이 차에 몸을 싣고 만안선(완간선)을 질주한다. 동시에 이 악마의 Z를 본 사람들조차 알 수 없는 힘에 이끌려 차를 개조하여 역시 완간선에 뛰어든다.